Рейтинг девелоперов «старой» Москвы – 2016

 

В 2016 году в столичной строительной среде произошел ряд серьезных изменений, главным из которых стало укрупнение девелоперов за счет объединения активов разных компаний. В результате объемы портфелей некоторых игроков рынка недвижимости «старой» Москвы значительно увеличились. Это повлекло за собой ротацию позиций в листинге крупнейших застройщиков. Впрочем, вслед за меняющимся рынком, аналитики компании «Метриум Групп» пересмотрели методику составления рейтинга, разделив его на две части: по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов и по фактическому объему ввода жилья за прошлый год.

 

Рейтинг по объему портфеля

Рейтинг крупнейших девелоперов «старой» Москвы по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов аналитики «Метриум Групп» составляют уже не первый год. Однако по итогам 2016 года специалистами компании было принято решение не только разделить рейтинг на две независимые друг от друга части, но и ужесточить критерии отбора. В прошлые годы объем портфеля определялся как суммарная жилая площадь всех проектов компании, в которых на текущий момент ведутся первичные продажи. При этом для крупных жилых и апартаментных комплексов учитывалась общая заявленная площадь.

«Такой подход позволяет определить скорее амбициозность того или иного девелопера, а не реальный масштаб его бизнеса, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум Групп». – За последние несколько лет мы стали свидетелями вывода на рынок большого количества мегапроектов, счет в которых идет на сотни тысяч и даже миллионы квадратных метров жилья, а сроки реализации растянуты на годы и десятилетия. При этом в моменте ведется строительство лишь небольшой доли заявленных площадей. И нет никаких гарантий, что проект будет завершен в первоначально задуманном виде, не сократится или не увеличится в масштабах, не перейдет под контроль другого девелопера и т.д. И если учитывать в рейтинге заявленные показатели, а не площадь реально возводимых объектов, то образуется серьезный перекос: девелоперы крупных проектов занимают высокие позиции, при этом по факту строят совсем небольшие объемы».

Исходя из этого было принято решение учитывать в рейтинге только показатели суммарной площади квартир/апартаментов по проекту из официальных документов, размещенных в открытом доступе: выданные компетентными органами разрешения на строительство, проектные декларации и разрешения на ввод в эксплуатацию для готовых объектов[1]. При этом учитывались только площади корпусов/очередей, в которых ведется реализация квартир на первичном рынке, без полностью распроданных корпусов/очередей.

Главной новостью стало то, что в рейтинге крупнейших застройщиков «старой» Москвы по объему портфеля за 2016 год сменился лидер. Первое место с показателем 1,1 млн кв. м жилья заняла Группа компаний ПИК. Несмотря на то, что в прошлом году девелопер вывел на рынок ряд новых проектов, «золото» ему обеспечило не это, а приобретение девелоперского бизнеса компании «МОРТОН». В результате портфель реализуемых проектов увеличился более чем на треть и ПИК смог обойти бессменного лидера на рынке «старой» Москвы – компанию «Донстрой».

«Донстрой» же оказался на втором месте с суммарной площадью реализуемых проектов 863,6 тыс. кв. м. «Бронза» досталась компании MR Group, в активе которой строящиеся жилые и апартаментные комплексы площадью 776,9 тыс. кв. м.

Отметку в полмиллиона квадратных метров преодолели еще два игрока столичного рынка: Capital Group и «Эталон-Инвест». Они заняли 4 и 5 место с показателями 666,2 тыс. и 514,5 тыс. кв. м соответственно.

В первую десятку также вошли Группа ЛСР (6 место, 479,6 тыс. кв. м), «МонАрх» (7 место, 463,1 тыс. кв. м), ФСК «Лидер» (8 место, 455,7 тыс. кв. м), «Интеко» (9 место, 305,9 тыс. кв. м) и МФС-6 (10 место, 291,3 тыс. кв. м).

Отдельно стоит отметить компании ФСК «Лидер» и «Флэт и Ко», занявшие 8 и 12 места соответственно. Так же как и ГК ПИК, свои высокие позиции они заняли за счет получения контроля над активами других девелоперов. В случае с ФСК «Лидер» это была компания ДСК-1 и крупный жилой комплекс «Некрасовка». Данное приобретение позволило увеличить портфель проектов в «старой» Москве почти на 80%. А к «Флэт и Ко» перешли проекты компании «Грас» – МФК «Флотилия», «Утесов» и ЖД МПИ. Они заняли в портфеле девелопера чуть более 60% объема.

 

Топ-20 девелоперов «старой» Москвы по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов

Место

Девелопер

Название проекта

Тип проекта

Класс проекта

Площадь квартир/

апартаментов в проекте, кв. м

Суммарная площадь, кв. м

1

ПИК

Микрорайон Северный*

Квартиры

Комфорт

138 605

1 101 203

Жемчужина Зеленограда*

Квартиры

Комфорт

137 601

Мещерский лес

Квартиры

Комфорт

161 171

Варшавское 141

Квартиры

Комфорт

125 079

Green Park

Квартиры

Комфорт

87 674

Vander Park

Квартиры

Бизнес

72 852

Петр I*

Квартиры

Комфорт

49 653

ВЛюблино*

Квартиры

Комфорт

47 091

Ярцевская 24

Квартиры

Комфорт

43 770

Маршала Захарова 7

Квартиры

Комфорт

42 200

Римского-Корсакова 11**

Квартиры

Комфорт

41 132

Вавилова 4**

Квартиры

Бизнес

31 558

Черняховского 19**

Квартиры

Комфорт

31 228

Штаб-квартира на Мосфильмовской*

Апартаменты

Бизнес

30 418

Аннино Парк**

Квартиры

Комфорт

25 219

Ельнинская 14Б

Квартиры

Комфорт

22 051

Пресненский вал 21**

Апартаменты

Бизнес

13 901

2

Донстрой

Сердце столицы

Квартиры/ Апартаменты

Бизнес

254 000

863 632

Символ

Квартиры

Бизнес

202 510

Лосиный остров

Квартиры

Бизнес

100 000

Долина Сетунь

Квартиры

Премиум

65 165

Алые паруса

Квартиры

Премиум

59 275

Barrin House

Квартиры

Элит

45 855

Суббота

Квартиры

Премиум

44 158

Жизнь на Плющихе**

Квартиры

Элит

31 961

Соколиный форт

Квартиры

Бизнес

20 000

Grand Deluxe

Квартиры

Элит

19 895

Smolensky Deluxe

Апартаменты

Элит

12 800

Кленовый DOM

Квартиры/ Апартаменты

Элит

8 013

3

MR Group

Фили Град

Квартиры/ Апартаменты

Комфорт

157 786

776 913

Царская площадь**

Квартиры/ Апартаменты

Бизнес

152 861

Савеловский Сити

Квартиры/ Апартаменты

Комфорт

117 555

Ясный

Квартиры/ Апартаменты

Комфорт

99 684

Водный

Квартиры/ Апартаменты

Комфорт

98 568

Пресня Сити

Апартаменты

Бизнес

98 134

Басманный, 5

Апартаменты

Бизнес

18 325

PerovSky

Квартиры

Комфорт

16 422

Воробьев Дом

Квартиры

Премиум

13 814

Двинцев, 14

Апартаменты

Бизнес

3 764

4

Capital Group

МИР Митино**

Квартиры

Комфорт

277 704

666 181

Триколор

Квартиры/ Апартаменты

Бизнес

173 133

ОКО

Апартаменты

Элит

120 000

Лица

Квартиры

Бизнес

75 252

Mon Cher

Апартаменты

Элит

10 360

Штат 18

Квартиры

Бизнес

9 732

5

Эталон-Инвест

Эталон-Сити

Квартиры

Комфорт

251 750

514 469

Летний Сад**

Квартиры

Комфорт

196 243

Золотая Звезда

Квартиры

Комфорт

66 476

6

Группа ЛСР

Лучи**

Квартиры

Комфорт

188 409

479 592

ЗИЛАРТ

Квартиры

Бизнес

187 112

Донской Олимп

Квартиры

Бизнес

104 071

7

ГК МонАрх

Мосфильмовский

Квартиры

Бизнес

192 138

463 075

Хорошевский

Квартиры

Бизнес

173 219

CITY PARK**

Квартиры

Премиум

97 718

8

ФСК «Лидер»

Некрасовка*

Квартиры

Эконом

357 343

455 707

Поколение**

Квартиры

Комфорт

61 707

Дыхание

Квартиры

Премиум

36 657

9

Интеко

Лайнер

Апартаменты

Бизнес

165 600

305 892

Садовые кварталы

Квартиры

Премиум

116 919

Balchug Viewpoint

Апартаменты

Элит

13 692

Balchug Residence

Апартаменты

Элит

9 681

10

МФС-6

Загорье

Квартиры

Комфорт

254 961

291 263

На Циолковского

Квартиры

Комфорт

33 993

КД в Печатниковом переулке

Квартиры

Элит

2 309

11

Группа ПСН

SREDA

Квартиры

Комфорт

134 070

270 052

Домашний**

Квартиры

Комфорт

86 953

Полянка/44

Квартиры

Элит

26 500

I'M

Квартиры/ Апартаменты

Премиум

22 529

12

Флэт и Ко

Флотилия*

Апартаменты

Бизнес

75 634

260 134

Утесов*

Квартиры

Бизнес

65 608

Новоясеневский

Квартиры

Бизнес

57 542

Квартал 38А[2]

Квартиры

Бизнес

21 321

ЖД МПИ*

Квартиры

Комфорт

17 544

На Душинской

Квартиры

Бизнес

15 695

На Коминтерна

Квартиры

Бизнес

6 790

13

Галс-Девелопмент

Наследие

Квартиры

Бизнес

66 564

253 914

Искра-Парк

Апартаменты

Бизнес

62 890

Сады Пекина

Апартаменты

Элит

34 911

Достояние**

Квартиры

Бизнес

31 829

Wine House

Квартиры/ Апартаменты

Премиум

24 020

Театральный дом

Апартаменты

Элит

18 700

IQ-Квартал

Апартаменты

Элит

15 000

14

ГК Пионер

Life Ботанический сад

Квартиры

Комфорт

110 312

244 541

Life Митинская Экопарк

Квартиры

Комфорт

118 980

YE’S

Апартаменты

Комфорт

15 249

15

ИСК Столица

Скай Форт

Квартиры

Бизнес

208 536

208 536

16

Московский комбинат хлебопродуктов

Царицыно-2

Квартиры/ Апартаменты

Комфорт

202 926

202 926

17

AEON Corporation

Ривер Парк

Квартиры

Комфорт

116 631

195 131

Башня Федерация

Апартаменты

Элит

78 500

18

ГК ТЭН

Парк Легенд

Квартиры**

Комфорт

128 805

157 795

Апартаменты

28 990

19

ГК Ташир

Розмарин

Квартиры

Бизнес

84 847

151 141

Дирижабль

Квартиры

Бизнес

42 000

Кронштадтский

Квартиры

Бизнес

24 294

20

Концерн КРОСТ

Wellton Park

Квартиры

Бизнес

33 100

143 126

Wellton Park Золотаямиля

Квартиры

Бизнес

28 700

Union Park

Квартиры

Бизнес

38 200

Букинист

Апартаменты

Бизнес

19 926

Невский

Квартиры

Бизнес

23 200

* Проекты, перешедшие под контроль девелопера в результате объединения активов с другими игроками рынка.

** Проекты, вышедшие на рынок в 2016 году.

Источник: «Метриум Групп»

 



Рейтинг по объему ввода недвижимости

По данным столичного департамента градостроительной политики в 2016 году в столице было введено 3,34 млн кв. м жилья, что на 14% меньше, чем годом ранее. В старых границах Москвы показатель составил 1,64 млн «квадратов». При этом данная статистика не учитывает ввод апартаментов. Однако при составлении своего рейтинга аналитики компании «Метриум Групп» учитывали и этот сегмент рынка. Как показало исследование, девелоперы из топ-20 в 2016 году получили разрешения на ввод в эксплуатацию проектов в «старой» Москве суммарной жилой площадью ровно один миллион квадратных метров.

Лидером по объему ввода в «старой» Москве в 2016 году стала компания «Галс-Девелопмент». Девелопер получил разрешения на ввод в эксплуатацию трех проектов: Wine House, «Сады Пекина» и IQ-Квартал, а также первой очереди жилого комплекса «Наследие». Суммарная площадь квартир и апартаментов составила 112,7 тыс. кв. м.

С отставанием более чем на 7 тысяч «квадратов» на втором месте идет группа компаний «Пионер». Этот девелопер ввел в 2016 году 105,3 тыс. кв. м жилья. Данный объем приходится на два корпуса в ЖК «Life-Митинская Экопарк» и 3 корпуса в ЖК «Life-Ботанический сад».

Замыкает тройку Концерн «КРОСТ» с показателем 100 тыс. кв. м. В 2016 году РВЭ было оформлено на 6 корпусов в четырех жилых комплексах: «Невский», Union Park, Wellton Park и Wellton Park Золотая миля.

В первую пятерку вошла компания «Интеко», получившая разрешения на ввод 93,2 тыс. кв. м жилья в проектах «Лайнер» и Balchug Residence, а также компания ДСК-1, которая ввела в ЖК «Некрасовка» несколько корпусов суммарной площадью 84,3 тыс. кв. м жилья. В настоящий момент контроль над активами ДСК-1 имеет компания ФСК «Лидер». Однако большую часть работ по строительству этих объектов вел первоначальный владелец. Поэтому аналитики «Метриум Групп» приняли решение указать в рейтинге именно компанию ДСК-1.

Места с 6 по 10 заняли ГК ПИК (4 корпуса в ЖК «Варшавское 141», 78,7 тыс. кв. м), ГК «МонАрх» (2 корпуса в ЖК «Мосфильмовский», 64,4 тыс. кв. м), «Эталон-Инвест» (2 корпуса в ЖК «Эталон-Сити», 60,3 тыс. кв. м), Группа ЛСР (3 корпуса в ЖК «Донской Олимп», 56,5 тыс. кв. м) и «Лидер Инвест» (ЖК «Дом на Нагатинской», «Дом на Рогожском валу», «Дом на Люсиновской», «Дом на Самаринской», 36,1 тыс. кв. м).

 

Топ-20 девелоперов «старой» Москвы по объему ввода жилья в 2016 году

Место

Девелопер

Название проекта

Тип проекта

Класс проекта

Площадь квартир/

апартаментов в проекте, кв. м

Суммарная площадь, кв. м

1

Галс-Девелопмент

Наследие, 1 очередь

Квартиры

Бизнес

38 812

112 743

Сады Пекина

Апартаменты

Элит

34 911

Wine House

Квартиры/ Апартаменты

Элит

24 020

IQ-Квартал

Апартаменты

Элит

15 000

2

ГК Пионер

Life-Митинская Экопарк

Квартиры

Комфорт

67 037

105 317

Life-Ботанический сад

Квартиры

Комфорт

38 280

3

Концерн КРОСТ

Wellton Park

Квартиры

Бизнес

33 100

100 000

Wellton Park Золотая миля

Квартиры

Бизнес

28 700

Невский

Квартиры

Бизнес

23 200

Union Park

Квартиры

Бизнес

15 000

4

Интеко

Лайнер (Восток)

Апартаменты

Бизнес

83 481

93 162

Balchug Residence

Апартаменты

Элит

9 681

5

ДСК-1 (ФСК «Лидер»)

Некрасовка

Квартиры

Эконом

84 263

84 263

6

ГК ПИК

«Варшавское 141»

Квартиры

Комфорт

78 727

78 727

7

ГК МонАрх

Мосфильмовский

Квартиры

Бизнес

64 446

64 446

8

Эталон-Инвест

Эталон-Сити

Квартиры

Комфорт

60 254

60 254

9

Группа ЛСР

Донской Олимп

Квартиры

Бизнес

56 519

56 519

10

Лидер Инвест

Дом на Нагатинской

Квартиры

Комфорт

15 966

36 106

Дом на Рогожском валу

Квартиры

Бизнес

8 520

Дом на Люсиновской

Квартиры

Бизнес

6 422

Дом на Самаринской

Квартиры

Бизнес

5 198

11

AEON Corporation в партнерстве с Ферро-Строй

Ривер Парк

Квартиры

Комфорт

34 351

34 351

12

Forum Properties

Мичурино-Запад

Квартиры

Комфорт

29 989

29 989

13

Интерфлора

Лефорт

Квартиры

Бизнес

25 688

25 688

14

Stone Hedge

Art Residence

Апартаменты

Элит

25 000

25 000

15

Донстрой

Соколиный форт

Квартиры

Бизнес

20 000

20 000

16

Промстройинвест М

На Мельникова

Квартиры

Бизнес

19 500

19 500

17

AB Development

Резиденция Монэ

Квартиры

Премиум

19 699

19 699

18

KR Properties

Studio #8

Апартаменты

Бизнес

11 896

16 522

Кадашевские палаты

Апартаменты

Элит

4 626

19

Корунд XXI

Royal House on Yauza

Квартиры

Элит

14 201

14 201

20

Шатер Девелопмент

Шоколад

Квартиры

Бизнес

12 827

12 824

Источник: «Метриум Групп»



«Столичный рынок недвижимости сегодня находится в довольно сложной ситуации, – резюмирует Мария Литинецкая. – Объем предложения стремительно растет, а темпы ввода – падают. Столичный департамент градостроительной политики подсчитал, что в 2016 году снижение объемов сдачи нового жилья в Москве составило 14%. Здесь нужно сделать поправку на то, что 2015 год стал рекордным за 10 лет по количеству введенных «квадратов», а итоги 2016 года в целом коррелируются с показателями других посткризисных годов. Однако сегодня на рынке отмечается тревожная тенденция к переносу сроков завершения во многих проектах. Так, по оценке экспертов нашей компании, в прошлом году не сдались вовремя более 45% заявленных к вводу новостроек. Это свидетельствует о том, что отдельные девелоперы сталкиваются с трудностями, испытывают проблемы с финансированием своих проектов. Как следствие, покупателям нужно быть предельно осторожными с выбором объекта для приобретения жилья. Наш рейтинг по объемам ввода жилой недвижимости может стать ориентиром для потребителя и помочь выбрать правильную компанию. Ведь в нем представлены девелоперы, которые успешно завершили строительство своих проектов и получили разрешения на ввод в эксплуатацию. А это значит, что и строящиеся жилые и апартаментные комплексы от этих игроков рынка заслуживают доверия».

 

 

«Метриум Групп» - риелторская и консалтинговая компания, чья деятельность сосредоточена на рынке жилой недвижимости Московского региона, а также Санкт-Петербурга. Компания входит в тройку лидеров на первичном рынке жилья по объему продаж.

В 2016 году «Метриум Групп» признана Риелтором №1 (лидер продаж) по итогам голосования премии «Рекорды рынка недвижимости» и Риелтором года» по версии Urban Awards.

Деятельность «Метриум Групп» отличает новаторский подход. Так, компания разработала и внедрила новую для рынка модель организации потоковых продаж – через совместные предприятия с застройщиком. Создано уже четыре СП, что говорит о появлении новой тенденции на рынке недвижимости.

Кроме того, «Метриум Групп» выступает стратегическим партнером и консультантом Управляющей компании «Сбербанк Управление Активами», а также инвестором ЗПИФН недвижимости, созданных АО «Сбербанк Управление Активами». Фонды инвестируют в новостройки Московского региона. Акции фондов котируются на Московской бирже.

Также в 2015 году «Метриум Групп» вывела на рынок Московского региона автоматизированную систему управления продажами федерального масштаба – НМаркет.ПРО. Данная система является по сути дополнительным каналом сбыта для девелоперов и дополнительным источником заработка для риелторов.

 

За дополнительной информацией обращайтесь:

Елена Кудымова,

Директор по связям с общественностью

«Метриум Групп»

Моб.: 8-916-510-04-20

Email: pr@metrium.ru

[1] В ряд случаев официальная документация не содержит информации о площади квартир/апартаментов в проекте. В таких ситуация специалисты связывались с застройщиками для уточнения параметров. При отсутствии ответа в рейтинге учитывалась приблизительная площадь по оценке аналитиков «Метриум Групп».

[2] Проект реализуется совместно с компанией «РЕМСТРОЙТРЕСТ». В таблице указана доля «Флэт и Ко» - 43,28% от общей площади квартир в корпусах 3, 10 и 11, представленных на первичном рынке.

Источник